Gedik Yatırım – Bist Günlük Bülten / 19.06.2023
Piyasa Gündemi
Küresel piyasalarda, Çin hükümetinin ekonomide görülen yavaşlama sinyallerine karşı önlem almayı düşündüklerini ve büyümeyi teşvik edici politikalar planladıklarını belirtti. Yurt içinde, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, banka genel müdürleriyle bir araya geldiği görülüyor. Bu hafta içeride perşembe günü TCMB’nin faiz kararı merakla beklenecek. Perşembe gününe kadar TCMB ile ilgili beklentiler piyasalarda etkisini gösterebilir. Bugün için veri takvimi sakin.
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
• 10:00 TR Tüketici Güven Endeksi Önem:Orta
BIST-100 Güne Başlangıç
Küresel piyasalarda majör Merkez Bankalarının kararları geride kalırken, risk iştahında dalgalı seyir ön planda kalmaya devam ediyor. Yurt içinde yüksek volatilite sürerken, son işlem günü BIST-100 Endeksi %0,36’lık kayıpla günü 5.475,48 puandan tamamladı. ABD borsaları cuma gününü düşüşle kapatırken, ABD vadelilerinde bu sabah zayıf seyir etkili oluyor. ABD’de bugün spot piyasa tatil nedeniyle kapalı bulunurken, Asya piyasalarında kırmızı renk hâkim. Avrupa borsalarının güne zayıf açılışlarla başlamaları bekleniyor. Endeks kapanışında 23,59 TL – 23,66 TL aralığında bulunan Dolar/TL, bu sabah 08:30 itibariyle 23,63’lü seviyelerden işlem görüyor. BIST- 100 Endeksi’nin güne yatay bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
BIST-100 Strateji
Güne yükselişle başlayan endeks dalgalı bir seyir izleyerek gün sonu gelen satışlarla haftayı düşüşle kapattı. Piyasalar tarafından beklenen Mehmet Şimşek’in banka yöneticileriyle görüşme sonrası gelen açıklamalar takip edildi. 22 Haziran TCMB faiz kararı öncesi piyasalarda volatilitenin artmasını beklediğimiz endekste gün içi yükselişlerde 5.500 üstünde tutunma sağlanabilir ise 5.568 ve 5.610 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.5.610 üstünde ise 5.730 zirvesi gündeme gelebilir. Olası satışlarda 5.425-5.395 seviyeleri ilk destekler olup 5.395 altında satış baskısı artış gösterebilir ve geçen hafta tepki alımlarının geldiği 5.320 bölgesi hedeflenebilir.
Önemli Sektör Şirket Haberleri
YAPI VE KREDİ BANKASI / YKBNK 16.06.2023 18:21:07 Banka gecikmiş alacak tutarı 30.04.2023 tarihi itibarıyla toplam 1.070.401.580,94 TL olan alacağın toplam 333.500.000 TL bedelle satılmasına karar verilmiştir. (NÖTR)
Dolar/TL
TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre yıl sonu enflasyon beklentisi %37,17’den %38,55’e yükselirken, yıl sonu Dolar/TL beklentisi ise 23,09 TL’den 26,18 TL’ye yükseldi. Bu ay için politika faiz oranı beklentisi ise %17,56 olarak gerçekleşti. Moody’s, Türkiye için kredi notu değerlendirme raporu güncellemedi. ABD tarafında öncü Michigan tüketici güven endeksi haziranda 63,9 ile beklentilerin üzerinde artarken, enflasyon endişelerinin azalması ve borç tavanı sorununun ortadan kalkması endekse pozitif katkı sundu. Geçen hafta genelinde kurda yatay seyirlerin etkili olduğunu söyleyebiliriz. Bugün yurt içerisinde tüketici güven endeksi izlenecek olup hafta genelinde ise TCMB faiz kararı öne çıkacak. Dolar/TL, bu sabah saat 08:30 itibariyle 23,63’lü seviyelerde seyrediyor.
Faizler
10 yıl vadeli hazine tahvil faizi cuma günü 8 baz puanlık düşüşle günü %17,44 seviyesinden tamamlarken, 2 yıl vadeli tahvil faizi ise günü 10 baz puanlık düşüşle %16,43 seviyesinden tamamladı. Tahvil faizlerinde son üç işlem gününde sınırlı düzeltme hareketleri görüldü. Gözler bu hafta TCMB’nin alacağı faiz kararında olacak. Karar metninde verilecek mesajlar piyasalar tarafında dikkatle izlenecek. TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre bu ay politika faizinin %17,56 seviyesine çıkması beklenirken, 3 ay sonrası için beklenti ise %21,65 oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün 4 yıl vadeli 3 ayda bir kupon ödemeli TLREF’e endeksi tahvil ilk ihracı için ihale düzenleyecek. Diğer taraftan Bakanlık, bugün 5 yıl vadeli 6 ayda bir %6,20 kupon ödemeli tahvilin yeniden ihracı için ihale düzenleyecek.