Gedik Yatırım – Bist Günlük Bülten / 23.06.2023

Piyasa Gündemi

Yurt içi piyasaların gündeminde TCMB’nin faiz kararı vardı. Dün TCMB faiz kararını açıkladı. Beklentilerin altında bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 8,50’den yüzde 15’e yükseltme kararı aldı. Enflasyon vurgusu korunurken, büyüme hassasiyetinden vazgeçilmediği de karar metnindeki ifadelerde yer verildi. Bugünde TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın Türkiye Bankalar Birliği(TBB) üyeleriyle bir araya gelmesi bekleniyor.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
• 11:00 EuroB. İmalat/Hizmetler PMI Önem:Yüksek
• 16:45 ABD İmalat/Hizmetler PMI Önem:Yüksek

BIST-100 Güne Başlangıç
Küresel piyasalarda, bu hafta Fed Başkanı Powell’ın sunumu dikkat çekerken, Powell’dan gelen faiz artış mesajları, piyasaları ikilemde bıraktı. Bundan sonraki süreç için ABD ekonomik verileri yine faiz artışıyla ilgili beklentileri etkilemeye devam edecektir. İçeride dün TCMB’nin faiz kararı takip edildi. Merkez, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 8,50’den yüzde 15’e yükseltti. BIST-100 endeksi yüzde 4,65 yükselişle 5.428,26 puandan dünü kapattı. ABD borsalarında dün karışık seyirle kapanışlar görülürken, bu sabah ABD vadelileri hafif satıcılı. Bu sabah için Avrupa endekslerinde satıcılı açılış beklentimiz bulunuyor. BIST-100 Endeksi’nin güne alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

BIST-100 Strateji
TCMB faiz kararı sonrasında gelen alımlar ile 5.320 direncini yukarı kıran endeks, zirveden başlayan düşüş trendi üstünde kapanış gerçekleştirdi. Bankacılık sektörünün göreceli düşük kalmasına rağmen kurdaki yükselişle, ihracata yönelik olan ve dövize endeksli şirketlerde güçlü alımlar görüldü. Yükselişte hacminde artış göstermesini olumlu olarak değerlendiriyoruz. Kısa vadede 5,320 üstünde pozitif görünümün devamını beklediğimiz endekste 5.500- 5.558 bandına doğru alımların devamı beklenebilir.5,500 üstünde kapanışlarda yeniden zirve denemesi beklenebilir. Gün içi olası kar satışlarında 5.372 ve 5.320 destekleri takip edilebilir.

Dolar/TL
TCMB Para Politikası kurulu, politika faizini 650 baz puan artırarak %15 seviyesine çıkardı. Karar metninde, enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirileceği bildirildi. Aynı zamanda karar metninde TCMB’nin cari dengeyi iyileştirecek stratejik yatırımları desteklemeye devam edeceği belirtildi. arar sonrası kurda yükseliş eğilimleri görüldü. ABD tarafında ise işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta 264 bin ile son üç haftaki yüksek seyrini sürdürürken, ikinci el konut satışları mayısta %0,2 oranında artarak 4 milyon 300 bin seviyesine yükseldi. Bugün içerde dış ticaret dengesi, ABD’de ise öncü PMI verileri takip edilecek. Dolar/TL, bu sabah saat 08:30 itibariyle 25,12 civarında bulunuyor.

Faizler
10 yıl vadeli hazine tahvil faizi dün 35 baz puanlık düşüşle günü %16,72 seviyesinden tamamlarken, 2 yıl vadeli tahvil faizi ise 76 baz puanlık düşüşle günü %15,44 seviyesinden tamamladı. TCMB Para olitikası Kurulu, politika faizini 650 baz puan artırarak %15 seviyesine çıkardı. Karar metninde enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirileceği bildirildi. Karar metninde bir önceki metne göre sadeleşme görülmekle birlikte Liralaşma stratejisine ise metinde yer verilmedi. Önümüzdeki süreçte ademeli parasal sıkılaşma süreci ve enflasyonla mücadele kapsamındaki gelişmelerin etkinliği takip edilecek. Piyasalarda sürece yönelik gelişmeler izlenecektir.