Gedik Yatırım – Bist Günlük Bülten / 17.05.2023

Piyasa Gündemi
Küresel piyasaların gündeminde ABD borç tavanı görüşmeleri ve Fed üyelerinin konuşmaları takip ediliyor. Borç tavanıyla ilgili ABD Başkanı Biden ile Temsilciler Meclisi Başkanı dün bir görüşme yaptı. Görüşme sonrasında yapıcı açıklamalar gelirken, hafta sonuna kadar anlaşmaya varmanın mümkün olduğuna değinildi. Borç kriziyle ilgili gelişmelerden umutlandırıcı söylemler, piyasalar açısından olumlu. Yurt içinde seçimle ilgili gelişmeler takip ediliyor.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
– 12:00 Euro Bölgesi TÜFE Önem: Yüksek
– 15:30 ABD İnşaat İzinleri Önem: Yüksek

BIST-100 Güne Başlangıç
Küresel piyasalarda bankacılık sektörüne ilişkin gelişmeler ön planda kalmaya devam ederken, ABD’nin temerrüde düşme durumu resesyona ilişkin endişelerin artış kaydetmesinde etkili oluyor. Yüksek volatilitenin yaşandığı BIST-100 Endeksi dün %1,97’lik kazançla günü 4.589,71 puandan tamamladı. ABD borsaları günü negatif kapanışlarla tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah hafif alıcılı seyir etkili oluyor. Asya piyasalarında karışık seyir hâkim. Avrupa borsalarının güne hafif alıcılı açılışlarla başlamaları bekleniyor. Endeks kapanışında 19,71 – 19,73 aralığında bulunan Dolar/TL, bu sabah 08:35 itibariyle 19,74’lü seviyelerden işlem görüyor. BIST- 100 Endeksi’nin güne volatil bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

BIST-100 Strateji
Güne satışla başlayan BIST-100 Endeksi ,200 günlük hareketli ortalamasını test ettikten sonra alımlarla karşılaştı ve günü pozitif bölgede kapattı. Bankacılık sektöründe kayıplar devam etse de sanayi sektörü ile başlayan yükseliş genele yayıldı. Mayıs ayı başından itibaren 200 günlük hareketli ortalama endekste güçlü destek çalışmasını olumlu değerlendirmekle birlikte bir süre daha volatil hareketlerin devam edeceğini düşünüyoruz. Teknik olarak, gün içi 4.500 üstünde tutunması ile 4.630-4.680 dirençlerinin test etmesi beklenebilir.4.680 üstünde kalıcı olması durumunda 4.750-4850 seviyeleri takip edilebilir. 4.500 altında ise yeniden 200 gho bulunduğu 4.400 bölgesine doğru geri çekilme beklenebilir.

Dolar/TL
Yurt içerisinde konut satışları nisan ayında bir önceki aya göre %21,4 düşüş kaydederken, yıllık bazda düşüş ise %35,6 düzeyinde gerçekleşti. ABD’de perakende satışlar nisanda aylık %0,4 oranında artarak piyasa beklentilerinin altında kaldı. Ülkede sanayi üretimi ise nisanda aylık %0,5 oranında artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, imalat üretimi de aylık %1’lik artışla beklentileri aştı. ABD Hazine Bakanı Yellen, temerrüde düşülmesi halinde ülke ekonomisinin resesyona girebileceğini bildirdi. Cleveland Fed Başkanı Mester, faiz oranlarının yeterli derecede sınırlı olmadığını belirtti. Açıklanan verilerin fiyatlamalara etkisi sınırlı kalırken, kurda yükseliş eğilimi devam etti. Dolar/TL, Bu sabah saat 08:30 itibariyle 19,74’lü seviyelerden işlem görüyor.

Faizler
10 yıl vadeli hazine tahvil faizi dün 174 baz puanlık düşüşle günü %9,85 seviyesinden tamamlarken, 2 yıl vadeli tahvil faizi ise 153 baz puanlık düşüşle günü %7,92 seviyesinden tamamladı. TCMB’nin menkul kıymet tesisine yönelik talimatında değişikliğe gidildi. TCMB, belirli bir limitin üzerinde kişisel kredi kartlarıyla yapılan nakit çekimi ve kuyum harcamalarında kredi türüne göre %30 oranında menkul kıymet tesisi uygulanmasına karar verdi. Ayrıca 26 Mayıs – 28 Temmuz 2023 tarihleri arası gerçek kişi döviz hesabından TL’ye %10’luk dönüşüm hedefini yakalayamayan bankalar eksik kalan kısım için menkul kıymet tesisi yükümlülüğünde olacak. TCMB menkul kıymet tesisine yönelik uygulamaları tahvil piyasaların odağında olmaya devam edecek.