Gedik Yatırım – Bist Günlük Bülten / 15.06.2023

Piyasa Gündemi
Majör merkez bankalarının faiz kararları yakından izleniyor. Dün Fed toplantısı takip edildi. Fed, geçtiğimiz yıl mart ayından bu yana faiz artışını gerçekleştiriyordu ve dünkü toplantısında faizleri sabit bırakma kararı aldı. Ekonomik projeksiyonlarda, büyüme ve enflasyon tarafında yukarı yönlü revizyonlar görülürken, yılın kalanı içinde faiz artış beklentileri dikkat çekti. Bugünde Avrupa Merkez Bankasının faiz kararı ve ECB Başkanı Lagarde’ın konuşması bulunuyor.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
• 15:15 EuroB. ECB Faiz Kararı Önem:Yüksek
• 16:15 ABD Sanayi Üretimi Önem:Yüksek

BIST-100 Güne Başlangıç
Fed beklentilere paralel ekonomik verileri baz alarak politika faizinde değişikliğe gitmezken,şahin tonda verilen mesajlar ön plandaydı. Yurt içinde volatilite Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları sonrası sürerken, BIST-100 Endeksi dün %1,26’lık kayıpla günü 5.360,77 puandan tamamladı. ABD borsaları günü karışık seyirle kapatırken, ABD vadelilerinde bu sabah yatay seyir etkili oluyor. Asya piyasalarında yeşil renk hâkim. Avrupa borsalarının güne zayıf açılışlarla başlamaları bekleniyor. Endeks kapanışında 23,55 TL – 23,58 TL aralığında bulunan Dolar/TL, bu sabah 08:30 itibariyle 23,59’lu seviyelerden işlem görüyor. BIST-100 Endeksi’nin güne yatay bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

BIST-100 Strateji
Tarihi zirveden başlayan satışlar dün de devam etti ve endeks önemli destekleri aşağı yönde kırarak günü düşüşle kapattı. Yatay başlangıç sonrası 5.500 direncine doğru ataklar sergileyen endeks günün ikinci yarısında gelen satışlar ile sert geri çekildi. Bankacılık sektöründe alımlar görülse de endeks geneline yayılamadı. Teknik olarak, bugün 5.395-5.425 bandını direnç olarak takip edeceğiz. Olası tepkilerde bölge üstüne atamaz ise satış baskısının devamı beklenebilir. 5.425 seviyesi üstünde hacim destekli alımların devamı durumunda 5.500 hedef olarak takip edilebilir. 5.314 ilk destek olup kırılması halinde 5.250-5.200 seviyeleri ön plana çıkabilir. 5.200 bölgesine doğru olası geri çekilmelerde tepki alımları beklenebilir.

Önemli Sektör Şirket Haberleri
MLP SAĞLIK / MPARK 14.06.2023 19:05:02 Pay geri alım kapsamında 69,65 TL – 72,30 TL (ağırlıklı ortalama 70,94 TL) fiyat aralığından toplam 30.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, geri alınan payların toplam nominal değeri 12.785.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %6,1455’e ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

Dolar/TL
ABD’de üretici fiyatları mayıs ayında %0,3 azalış kaydederken, yıllık artış ise %1,5’ten %1,1’e geriledi. Fed, beklentiler dahilinde politika faizini %5,00 – 5,25 aralığında sabit tuttu. Fed’in yıl sonu medyan politika faiz tahmini %5,1’den %5,6’ya yükseldi. Fed Başkanı Powell, bu yıl için ek faiz artışlarının uygun olabileceğini, birkaç yıl faiz indirimlerinin ise olmayabileceğini bildirdi. J.Powell, çekirdek enflasyona yönelik çok fazla ilerleme görülmediğini bildirirken, uzun vadeli enflasyon beklentilerinin ise iyi çıpalanmış olduğunu belirtti. Açıklanan verilerin kur fiyatlaması üzerinde etkisi sınırlı kaldı. Bugün yurt içerisinde bütçe dengesi, ABD’de ise sanayi üretimi ve perakende satışlar ön plana çıkacak. Dolar/TL, bu sabah saat 08:30 itibariyle 23,57’li seviyelerde seyrediyor.

Faizler
10 yıl vadeli hazine tahvil faizi dün 31 baz puanlık düşüşle günü %17,74 seviyesinden tamamlarken, 2 yıl vadeli tahvil faizi ise 13 baz puanlık düşüşle günü %16,75 seviyesinden tamamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hazine ve Maliye Bakanımızın atacağı adımları süratle, rahatlıkla Merkez Bankası’yla beraber atmasını kabullendik.” açıklamasında bulundu. Tahvil piyasasında gözler Merkez Bankası’nın 22 Haziran’da alacağı faiz kararında olacak. Aynı zamanda karar metninde verilecek mesajlarda piyasada dikkatle izlenecek. Mevcut durumda politika faizi %8,5 düzeyinde bulunurken, tüketici enflasyonu ise %39,59 düzeyinde seyrediyor. Bu bağlamda politika faizi seviyesi ve enflasyonla mücadele kapsamında alınacak kararlar uzun vadeli tahvil faizleri tarafında belirleyici olacak.