Gedik Yatırım – Bist Günlük Bülten / 09.06.2023

Piyasa Gündem
Merkez Bankası’nda yeni Başkan Gaye Erkan olurken, Şahap Kavcıoğlu BDDK Başkanlığı’na atandı. Euro Bölgesi’nde teknik resesyon söz konusu olurken, ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları son 1,5 yılın zirvesinde açıklandı. Küresel piyasalarda resesyon endişeleri gündemdeki yerini korurken, Merkez Bankalarının önümüzdeki hafta izleyeceği politika risk iştahı üzerinde belirleyici olacak.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
• 10:00 Türkiye – Sanayi Üretimi: Orta

BIST-100 Güne Başlangıç
Küresel piyasalarda risk iştahı baskı altında kalmaya devam ederken, ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 261 bine çıkarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Yüksek volatilitenin ön planda olduğu BIST-100 Endeksi dün %0,13’lük kayıpla günü 5.554 puandan tamamladı. ABD borsaları dün günü yükselişle kapatırken, ABD vadelilerinde bu sabah yatay negatif seyir etkili oluyor. Asya piyasalarında yeşil renk hâkim. Avrupa borsalarının güne alıcılı açılışlarla başlamaları bekleniyor. Endeks kapanışında 23,36 TL – 23,38 TL aralığında bulunan Dolar/TL, bu sabah 08:30 itibariyle 23,45’li seviyelerden işlem görüyor. BIST- 100 Endeksi’nin güne volatil bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

BIST-100 Strateji
Güne düşüşle başlayan BIST-100 Endeksi dalgalı bir seyir izleyerek yataya yakın hafif satıcılı kapanış gerçekleştirdi. Kısa vadede hızlı yükseliş sonrası kar realizasyonları gelse de günün sonuna doğru satışların karşılandığı görüldü. Kısa vadeli göstergelerin aşırı alım bölgelerinde olması ve yorgunluk sinyalleri göstermesine karşın sektör ve şirketlerin ön plana çıkması endeks üzerinde etkili oluyor. Teknik olarak 5.300 üstünde tutunması ile yükseliş eğiliminin devam etmesini beklediğimiz endekste gün içi 5.610 ve 5.704 zirvesi dirençler olarak takip edilebilir. Olası satışlarda 5.460 ilk destek olup altına sarkması durumunda 5.380 ve 5.300 destekleri ön plana çıkabilir. Kısa vadede hızlı yükseliş sonrası gün içinde olası kar realizasyonlarına karşı temkinli olmakta fayda bulunuyor.

Önemli Sektör Şirket Haberleri
MAVİ GİYİM / MAVI 08.06.2023 18:26:35 Şirket, 1Ç23’de 3.947 mn TL satış geliri (kons: 3.790 mn TL-Gedik: 3.963 mn TL), 905 mn TL FAVÖK (kons: 777 mn TL-Gedik: 872 mn TL) ve 512 mn TL net kar (kons: 407 mn TL-Gedik: 433 mn TL) açıklamıştır. Şirket 2023 yılına ilişkin beklentilerini açıklamıştır. Konsolide satış büyümesinin %75 ± %5 (Gedik rev. edilmemiş: %55), FAVÖK marjının %22 ± %0,5 (Gedik rev. edilmemiş: %21,3) olması, net nakit pozisyonunun korunması (Gedik: 1.904 mn TL) ve yatırım harcamalarının konsolide satışa oranı %3 (Gedik: %3) olarak beklenmektedir. (POZİTİF)

Dolar/TL
Yeni TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan oldu. BDDK Başkanlığına ise Şahap Kavcıoğlu getirildi. Yurt içerisinde kur korumalı mevduat toplamı geçen hafta 34,9 milyar TL’lik artışla 2,53 trilyon TL olarak gerçekleşti. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı geçen hafta 541 milyon dolar azalışla 175,5 milyar dolara geriledi. TCMB’nin brüt döviz rezervi geçen hafta 2 milyar dolar artışla 100,5 milyar dolara yükseldi. ABD tarafında işsizlik maaşı başvuruları 3 Haziran ile biten haftada 261 bin ile Ekim 2021’den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Verilerin fiyatlamalar üzerindeki etkisi olmadı diyebiliriz. Bugün yurt içerisinde sanayi üretimi takip edilecek olup, ABD’de ise önemli bir veri akışı bulunmuyor. Dolar/TL, bu sabah saat 08:30 itibariyle 23,45’li seviyelerde hareket ediyor.

Faizler
10 yıl vadeli hazine tahvil faizi dün %14,85 seviyesinde günü tamamlarken, 2 yıl vadeli tahvil faizi ise 24 baz puanlık düşüşle günü %15,48 seviyesinden tamamladı. Tahvil piyasalarında yeni ekonomi yönetiminin belirlenmesinin ardından tahvil faizlerinde haftalık bazda yükseliş eğilimlerinin izlendiği görülüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in rasyonel zemine dönme ve uluslararası normlara uygunluk açıklamalarının ardından TCMB’nin haziran ayı PPK toplantısında alacağı faiz kararı ve karar metninde kuracağı iletişim politikası piyasaların odağında olacak. Mevcut durumda politika faizi %8,5 düzeyinde seyrederken, enflasyon ise %39,59 düzeyinde bulunuyor. Uzun vadeli tahvil faizleri ile enflasyon arasındaki makas açık kalmaya devam ediyor.