Yatırım Finansman – Teknik Bülten / 08.06.2023

Küresel Piyasalar ve BİST100
ABD piyasaları dünü karışık kapatırken S&P500’deki satış baskısı sınırlı kaldı. Buna karşın dün NASDAQ endeksi %1,5’un üzerinde satışla kapattığını izledik. S&P500 içindeki iletişim, teknoloji gibi alt endeksler zayıf kalırken, sanayi ve enerji sektörü hisseleri günü artıda kapattı. ABD 10 yıllık tahvil faizi %3,8’e kadar yükselirken, Fed’in Haziran ayında faiz artırım ihtimali de CME verilerine göre %22’den %33’e kadar yükselmiş oldu. Yine de ana senaryo Fed tarafında faiz artırımı için Temmuz toplantısını işaret ediyor. Bu sabah ABD vadeli kontratlarında sınırlı da satış var. Asya piyasaları ise ekside. İçeride dün 100 milyar TL’nin üzerindeki hacimle 5500 direnci üzerinde kapattık ve endeks yılbaşından bu yana olan kayıplarını tamamen telafi etti. Kur tarafında volatilite hala yüksek ve Dolar/TL’de dünkü yükseliş (Yaklaşık %7,7) 2021 Kasım ayından sonraki en yüksek oranda gerçekleşti. Dolar bazında endeks 2,40 bölgesine yakın. Dünkü yükselişte endekse para girişi ve yabancı ilgisi gözlemliyoruz. BİST100 endeksinde teknik olarak 5500, 5350 ve 5200 destek olarak öne çıkarken, yükselişte 5570, 5700 ve 5850 dirençleri takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 483 puandan başlıyor.

Günlük hisse önerilerimiz: EREGL, CEMTS, TCELL, KONTR

Dirençler 5500 5570 5700
Destekler 5350 5200 4980

VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi (Aktif Kontrat)
6500 direnci üzerinde kapatan Haziran vade kontratta kısa vadeli trendler yükselişi teyit ediyor. Dışarıdaki zayıf risk iştahı endekste kuvvetli bir yükselişi sınırlayabilir. İçeride ayrıca kurdaki denge arayışı sağlanacak olursa volatilitenin de düşeceğini tahmin ediyoruz.

Dirençler 6700 6780 6870
Destekler 6500 6320 6180

Dolar/TL
Kurda 23,30 bölgesinde denge arayışı söz konusu. Son haftalarda gerileyen rezervler TL üzerinde ekstra baskı oluşturmuş durumda. Ekonomi yönetiminden gelen mesajlar ise şimdilik olumlu görünüyor. Teknik olarak 23,00 desteği geri çekilmede izlenebilir.

EUR/USD
Parite tarafında 1,07 üzerindeki tutunma isteği sürmekte. Fed beklentileri hala güçlü. Buna karşın ECB mesajları da şahin düzeyde. Yine de ABD ekonomisinin nispeten güçlü olması ve Dolar talebinin yüksek olması pariteyi baskı altında tutmakta. 1,07 ise geri çekilmede kritik bir destek konumunda.

Ons Altın
Fed’in Haziran toplantısı öncesinde yükselen faizlerle birlikte ons altında baskı sürmekte. 50 – g ortalamanın geçtiği 1970 $/ons direnci aşılmakta zorlanılıyor. Dün gelen satışların da mevcut seviyeden gerçekleşmesi 1970 $/ons’u önemli bir trend değişim direnci halinde getirmiş durumda. 1943 ve 132 geri çekilmede destek labilir.

Petrol
77,00 – 77,50 direnç bandına kadar yükselen Brent petrolde kuvvetli bir yükseliş görülmüyor. S. Arabistan’ın arz kesintisi etkisi sınırlı kaldı. Yükselen faizler küresel talebe dair endişeleri taze tutuyor. 77,50 aşılmadığı sürece teknik olarak kuvvetli bir yükseliş beklemiyoruz. Bugünkü veri akışının da petrole etkisi sınırlı kalabilir.