Yeni!
Halka Arz Bilgileri
Forum
| Halka Arz Tarihi : | 09:00-17:00 |
| Halka Arz Fiyatı/Aralığı : | 35,00 TL |
| Dağıtım Yöntemi : | Eşit Dağıtım ** |
| Pay : | 128.000.000 Lot |
| Aracı Kurum : (Konsorsiyum) | A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
|
| Bist Kodu : | KARCL |
| Pazar : | Yıldız Pazar |
Son Güncelleme:
Halka Arz Şekli
- Sermaye Artırımı : 110.000.000 Lot
- Ortak Satışı : 18.000.000 Lot
* SPK Bülteni, 2026/45.Fonun Kullanım Yeri
- %90 Hammadde tedariki ve işletme sermayesi finansmanı.
- %4 Yenilenebilir enerji yatırımları.
- %6 Üretim tesisi yatırımları.
* İzahname, Sayfa 296.Halka Arz Satış Yöntemi
- Sabit Fiyatla Talep Toplama.
- En İyi Gayret Aracılığı.Tahsisat Grupları
- 51.200.000 Lot (%40) Yurt İçi Bireysel Yatırımcı
- 12.800.000 Lot (%10) Yüksek Başvurulu Yatırımcı
- 38.400.000 Lot (%30) Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı
- 25.600.000 Lot (%20) Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı
* İzahname, Sayfa 279.Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası) *
- 150 Bin katılım ~ 341 Lot (11935 TL).
- 250 Bin katılım ~ 205 Lot (7175 TL).
- 350 Bin katılım ~ 147 Lot (5145 TL).
- 500 Bin katılım ~ 103 Lot (3605 TL).
- 700 Bin katılım ~ 74 Lot (2590 TL).
- 1.1 Milyon katılım ~ 46 Lot (1610 TL).
- 1.6 Milyon katılım ~ 32 Lot (1120 TL).
- 2.2 Milyon katılım ~ 24 Lot (840 TL).
* Bireysel Yatırımcı Grubu.
* İzahname, Sayfa 168.Finansal Tablo
2026/3 2025 2024 - Hasılat 6,6 Milyar TL 22,9 Milyar TL 20,2 Milyar TL - Brüt Kâr 864,1 Milyon TL 3,4 Milyar TL 2,6 Milyar TL Fiyat İstikrarı
- Planlanmamaktadır.
* İzahname, Sayfa 293.Satmama Taahhüdü
- 1 Yıl, İhraççı.
- 1 Yıl, Ortaklar.
* İzahname, Sayfa 294.Halka Açıklık
- %15,42.
* İzahname, Sayfa 238.Halka Arz İskontosu
- %20.
* Fiyat Tespit Raporu, Sayfa 91.Halka Arz Büyüklüğü
～ 4,4 Milyar TL.
** Bireysele Eşit Dağıtım.
** Yüksek Başvurulu Oransal Dağıtım.
*** T1-T2 Kullanılamaz.
**** Katılım Endeksine uygun değildir.
***** İşlemler > Yatırımlar > Halka Arz
Özet Bilgiler
Başvuru Yerleri
- A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Acar Menkul Değerler A.Ş.
- Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Akbank T.A.Ş.
- Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Anadolubank A.Ş.
- Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
- Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
- T.O.M. Katılım Bankası A.Ş.
- Bizim Menkul Değerler A.Ş.
- Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Burgan Bank A.Ş.
- Colendi Menkul Değerler A.Ş.
- Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- DenizBank A.Ş.
- Destek Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Fiba Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Garanti Bankası A.Ş.
- Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Global Menkul Değerler A.Ş.
- Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Türkiye Halk Bankası A.Ş.
- Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Ing Bank A.Ş.
- InvestAz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Türkiye İş Bankası A.Ş.
- Kuveyt Türk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
- Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Midas Menkul Değerler A.Ş.
- Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
- Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
- PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
- Piramit Menkul Değerler A.Ş.
- Pusula Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Qnb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Qnb Bank A.Ş.
- Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Şekerbank T.A.Ş.
- Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Odea Bank A.Ş.
- Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Teb A.Ş.
- Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Turkish Menkul Değerler A.Ş.
- Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
- Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- T. Vakıflar Bankası T.A.O.
- Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
- Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.
- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
- Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
- Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
- Pay Menkul Değerler A.Ş.
- Prim Menkul Değerler A.Ş.
Şirket Hakkında
Kardemir Çelik Sanayi A.Ş.
1986 yılında Denizli’de başlayan üretim faaliyetlerine 1997 yılında İzmir fabrikalarını da ekleyerek istikrarlı bir büyüme kaydeden Kardemir Çelik Sanayi A.Ş., Türkiye'nin en köklü ve büyük demir-çelik üreticilerinden biridir. 30 yılı aşan ihracat deneyimiyle Türk demir-çelik ürünlerini küresel pazarlara ulaştıran şirket, 1350’den fazla çalışanı ve gelişmiş tesis altyapısıyla yerel ekonomiye ve istihdama çok yönlü katkı sağlamaktadır.
Üretim Tesisleri ve Kapasite Yapısı
Şirket; hammadde tedarikinden nihai mamul üretimine kadar olan tüm süreçleri, kendi bünyesinde işletilen 7 ayrı üretim tesisinde entegre bir biçimde yönetmektedir:
- Aliağa Çelik Üretim Tesisi (İzmir): Aliağa Biçerova tren istasyonu yanında, 60.000 m² kapalı ve 185.000 m² açık alan üzerinde konumlanmıştır. Bu kampüste Çelikhane, Filmaşin ve İnşaat Demiri Üretim Tesisi, Hava Ayrıştırma Tesisi (oksijen, azot, argon üretimi) ve Karbon Üretim Tesisi yer almaktadır.
- Çelikhane (Kütük Demir): 2022 yılında faaliyete geçen ve FESCON sistemli ark ocağıyla donatılan modern çelikhane, 1.200.000 ton/yıl kütük demir üretim kapasitesine sahiptir. Atık ısıdan geri dönüşüm sağlayan FESCON teknolojisi sayesinde üretimde %15 ile %30 arasında enerji tasarrufu sağlanmaktadır. Burada üretilen kütükler, şirketin haddehanelerine hammadde girdisi oluşturmaktadır.
- Haddeleme Fabrikaları (Kütükten Üretim): Şirket bünyesinde kütük demiri nihai ürüne dönüştüren toplam 4 ayrı haddeleme fabrikası bulunmaktadır.
- Filmaşin ve İnşaat Demiri Üretim Tesisi: 2023 yılında faaliyete geçen tesis, tamamen otomasyon altyapısına ve Türkiye’nin en uzun soğutma hatlarından birine sahip olup 600.000 ton/yıl üretim kapasitesiyle çalışmaktadır.
- Profil Fabrikaları: Biri Denizli'de, ikisi İzmir Aliağa'da olmak üzere toplam 3 ayrı tesiste profil demir imalatı gerçekleştirilmektedir. Profil tesislerinin toplam yıllık kapasitesi 700.000 ton seviyesindedir.
Geniş Ürün Portföyü ve Sektörel Çözümler
Kardemir Çelik Sanayi, uluslararası standartlara uygun olarak 10.000 kaleme varan geniş bir ürün çeşitliliği sunmaktadır. Bu ürünler kütük demir, filmaşin, inşaat demiri, ticari ve yapısal profiller olmak üzere ana gruplara ayrılmaktadır:
- Yarı Mamul ve Yapı Çeliği: Kütük Demir, İnşaat Demiri.
- Profil ve Çelik Çeşitleri: Eşit Kenar Köşebent Demir, Lama, İzli Lama, Yuvarlak Demir, Kare Demir, İzli Kare, T Demir.
- Yapısal ve Endüstriyel Profiller: IPE, IPN-RSJ, UPN/UAC, W Profil ve C Profil.
- Filmaşin Çözümleri: İnşaat teli çekme, çivi, çelik hasır, elektrot, cıvata, zincir, yatak yayı, çelik halat, lastik teli, zırh teli ve transmisyon üretimi yapan çok sayıda alt sektöre ham madde tedariki sağlanmaktadır.
İhracat Gücü ve Sektörel Sıralamalar
Üretiminin %50'den fazlasını ihraç eden şirket, küresel pazarda ve ulusal listelerde güçlü bir konuma sahiptir:
- Küresel Dağıtım: Türk demir-çeliğini 110’u aşkın ülkeye ihraç etmektedir.
- Sektörel Başarı: 2024 yılında gerçekleştirdiği 228,4 milyon dolarlık ihracat hacmiyle Ege Bölgesi'nin demir-çelik sektöründe en çok ihracat yapan ikinci şirketi olmuştur.
- Prestijli Listeler: Türkiye’nin İlk 500 Sanayi Kuruluşu (İSO 500) sıralamasında 95. sırada yer alan Kardemir, 10 yılı aşkın süredir bu listedeki yerini korumaktadır. Ayrıca Türkiye’nin en büyük 1000 ihracatçı firması arasında 120. sırada, Ege Bölgesi’nin en büyük sanayi kuruluşları arasında 9. sırada ve Denizli’nin en büyük sanayi kuruluşları listesinde 3. sırada konumlanmaktadır.
Sürdürülebilirlik ve Yeşil Enerji Yatırımları
Üretim tesislerinin karbon ayak izini düşürmek ve temiz enerji tüketimini artırmak amacıyla yenilenebilir enerji yatırımlarına öncelik verilmektedir:
- Bozyaka RES: İzmir Aliağa'da yer alan 19,7 MW kurulu güce sahip rüzgâr enerjisi santrali, yıllık ortalama 55 milyon kWh elektrik üretimi gerçekleştirmektedir.
- Çatı GES: Fabrika binalarının çatı alanlarında kurulu olan 3,98 MW gücündeki güneş enerjisi santrali aktif olarak devrededir.
Topluluğumuzda sağlıklı, yapıcı ve saygılı bir tartışma ortamını birlikte oluşturalım. Lütfen yorum yapmadan önce aşağıdaki kuralları gözden geçirin:
- Yorumlarınız tartışmayı derinleştirsin. Konu dışına çıkmadan, bilgi, deneyim veya farklı bakış açıları ekleyin.
- Bağlamı koruyun. Yalnızca ilgili yazı veya tartışma konusuna odaklanın.
- Saygı sınırı aşılmaz. Eleştiri, hakaret içermeyen, yapıcı ve nazik bir dille yapılmalıdır.
- Yazım kurallarına dikkat edin. Türkçe’yi özenli kullanın; noktalama, büyük-küçük harf ve imla hatalarından kaçının.
- Spam, reklam veya tekrarlayan mesajlar yasaktır.
- Küfür, argo, aşağılayıcı dil, nefret söylemi ve cinsiyetçi/ırkçı ifadeler kesinlikle yasaktır.
*** Kurallara uymayan içerikler önceden uyarılmaksızın silinecek; tekrar eden durumlarda kullanıcı hesabı kalıcı olarak askıya alınacaktır. Katkılarınız için teşekkür ederiz. Birlikte daha güçlü bir topluluk inşa ediyoruz. Anladım