

Halka Arz Tarihi : | |
Halka Arz Fiyatı/Aralığı : | 57,15 TL |
Dağıtım Yöntemi : | Eşit Dağıtım ** |
Pay : | 33,050,000 Lot |
Aracı Kurum : | İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
Bist Kodu : | CATES |
Pazar : | Yıldız Pazar |
-
Halka Arz Şekli
- Sermaye Artırımı : 24.795.000 Lot
- Ortak Satışı : 8.255.000 Lot (Parla Enerji Yatırımları A.Ş.)
* SPK Bülteni, 2023/74. -
Fonun Kullanım Yeri
- Mali borçluluğun azaltılması ve şirketin mevcut operasyonlarının finansmanı.
* İzahname, Sayfa 233. -
Tahsisat Grupları
- 23.135.000 Lot (%70) Yurt İçi Bireysel Yatırımcı
- 661.000 Lot (%2) Aydem Grubu Çalışanları
- 6.610.000 Lot (%20) Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı
- 2.644.000 Lot (%8) Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı
* İzahname, Sayfa 219. -
Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası) *
- 2.1 Milyon katılım ~ 11 Lot (628 TL).
- 2.5 Milyon katılım ~ 10 Lot (571 TL).
- 2.9 Milyon katılım ~ 8 Lot (457 TL).
- 3.3 Milyon katılım ~ 7 Lot (400 TL).
- 3.7 Milyon katılım ~ 6 Lot (342 TL).
- 4.1 Milyon katılım ~ 6 Lot (342 TL).
- 4.5 Milyon katılım ~ 5 Lot (285 TL).
- 4.9 Milyon katılım ~ 5 Lot (285 TL).
* Bireysel Yatırımcı Grubu. -
Finansal Tablo
2023/6 2022 2021 - Hasılat 1,8 Milyar TL 3,3 Milyar TL 630 Milyon TL - Brüt Kar 303 Milyon TL 762 Milyon TL 22 Milyon TL -
Fiyat İstikrarı
- Planlanmamaktadır.
* İzahname, Sayfa 229. -
Günlük Alım Emri Taahhüdü
- 5 Gün, 1.651.000 adet günlük alım emri girilecek. (Parla Enerji Yatırımları A.Ş.)
* İzahname, Sayfa 231. -
Satmama Taahhüdü
- 1 Yıl, İhraççı.
- 1 Yıl, Ortaklar.
* İzahname, Sayfa 230. -
Halka Açıklık
- %20,01.
* İzahname, Sayfa 190. -
Halka Arz İskontosu
- %20.
* Fiyat Tespit Raporu, Sayfa 46. -
Halka Arz Büyüklüğü
~ 1.8 Milyar TL.
-
** Bireysel / Aydem Grubu Çalışanları Eşit Dağıtım.
**** Katılım Endeksine uygun. (XKTUM)
Çates Elektrik Üretim A.Ş.
Çatalağzı Termik Santral, 2x157,34 MW gücündedir. Toplam kurulu güç 314,68 MW, yıllık üretim kapasitesi 2.386.000.000 kWhdir.
Türkiye Taş Kömürü Genel Müdürlüğü'ne bağlı olan Çatalağzı ve Zonguldak bölgesinden elde edilen kömür, düşük verim nedeniyle kullanım yerlerinde değerlendirilmeyen, kül oranı yüksek ve yıkama artıklarından oluşan kömür olup termik santraller için son derece uygundur.
Çatalağzı Termik Santrali'nde, Çatalağzı ve Zonguldak lavuarlarından gelen miks, şlam, vehafif şist karışımı kömür yakılmaktadır. Santralin günlük kömür sarfiyatı bir grup için yaklaşık 2800 ton olup, 1 kWh enerji üretimi için 2450 kcal/kg enerji harcanmaktadır. Santralin soğutma suyu, denize yaptırılan bir mendirek sayesinde durgun sudan pompalarla alınmaktadır. Her bir ünite için 2 adet pompa olup kapasiteleri 10 000 ton/h’tir. Kondanseve soğutma suları için basılan su 20 000 ton/h dir. Santralde kullanılan kazan besleme suyu Dereköy mevkiindeki göletten alınmaktadır. Tasfiyehanede işleme tutulan bu su, saf su haline getirildikten sonra sisteme verilir. Bir grup için üretilen saf su miktarı 20 ton/h’tir.
Çatalağzı Termik Santral 2014 yılında Aydem Holding bünyesine dahil olmuştur.
2014 yılında Aydem Holding bünyesine dahil olmuştur.
- SPK Onaylı İzahname
- Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
- Fiyat Tespit Raporu
- Fon Kullanım Yeri Raporu
- İzahname Ekleri
- Esas Sözleşme
- İç Yönerge
- 30.06.2023 Özel Bağımsız Denetim Raporu
- Bağımsız Denetim Kurulu Sorumluluk Beyanı
- Bağımsız Hukukçu Raporu
- Fon Kullanım Yeri Raporu
- Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu
- PwC 16.02.2023 Tarihli Şirket Değerleme Raporu
- UMREK Rezerv Değerleme Raporu
- 30.09.2023 Özel Bağımsız Denetim Raporu
- FTR Analist Raporları (Aracı Kurumlar)
- FTR Analist Raporu - Trive Yatırım / 29.11.2023
- FTR Analist Raporu - InvestAz Yatırım / 29.11.2023
- FTR Analist Raporu - Marbaş Menkul / 29.11.2023
- FTR Analist Raporu - Tskb / 29.11.2023
- FTR Analist Raporu - Halk Yatırım / 29.11.2023
- FTR Analist Raporu - A1Capital Yatırım / 28.11.2023
- FTR Analist Raporu - İntegral Yatırım / 28.11.2023
- FTR Analist Raporu - Gedik Yatırım / 27.11.2023